קוואליטי צפון – החטיבה הפיננסית של אורן מזרח בצפון והבית של עשרות מתכננים פיננסיים עצמאיים.
העולם הפיננסי של היום מורכב יותר מתמיד. החלטות בתחומי הפנסיה, ההשקעות, הביטוח והמיסוי משפיעות זו על זו, ולכן תכנון נכון אינו מסתכם בבחירת מוצר כזה או אחר. הוא דורש הסתכלות רחבה, הבנה מעמיקה של הרצונות והצרכים וחיבור בין מכלול הנתונים, כדי לבנות חליפה פיננסית מותאמת אישית לכל תא משפחתי.
קוואליטי צפון מרכזת ידע, ניסיון ומומחיות פיננסית תחת קורת גג אחת, ומעניקה מעטפת מקצועית בתחומי התכנון הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי – מתוך הסתכלות על התמונה המלאה ולא על כל מוצר בפני עצמו.
מתכנניה הפיננסיים הם אנשי מקצוע בעלי רישיון מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הפועלים בהתאם לדרישות הרגולציה ומקפידים על הכשרות והשתלמויות מקצועיות באופן שוטף.

מתכנון נקודתי – לתמונה פיננסית שלמה

התהליך מתחיל בפגישת היכרות, שבה לומדים להכיר אתכם, להבין את מטרותיכם ולבחון את התמונה הפיננסית המלאה – לפני שמדברים על מוצר.
מתוך ההיכרות הזו נבנית מפה פיננסית וביטוחית אישית, המשלבת בין הנכסים, החיסכון, הפנסיה, הביטוחים והיבטי המיסוי, ובוחנת כיצד כל אחד מהמרכיבים יכול להשתלב נכון באסטרטגיה הכוללת.
ההתייחסות אינה רק לכל פתרון בפני עצמו, אלא בעיקר לאופן שבו כלל המרכיבים עובדים יחד – מה נכון עבורכם היום ומה עשוי להתאים לכם בהמשך הדרך.